Wir bieten

• Eine sichere und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen und wachsenden Unternehmen
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem motivierten und kollegialen Team
• Büroräume mitten in der Natur
• Als familienfreundliches Unternehmen bieten wir flexible Arbeitszeitgestaltung
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Vollzeit als auch in Teilzeit
• etc.

Unsere Anforderungen

• Abschluss im kaufmännischen Bereich (m/w/d)
• Idealerweise bereits Erfahrung in der Versicherungsbranche, Bank oder Steuerberatung
• Gutes Gespür für Menschen, Familienstruktur und sensible Themen
• Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Humor und Kommunikationsfähigkeit
• Erfahrungen im Umgang mit Office-Programmen

Aufgaben

• Beratung zum Altersvorsorgedepot
(Aktienfonds, ETFs)
• Unterstützung unserer Kunden
(Generationenberatung) bei Themen
– Vermögensübertragung
– Patientenverfügung &
Vorsorgevollmachten
– Testament
– Ruhestandsplanung
– Risikovorsorge